*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、姓名、联系方式、地址、身份证号码、出生日期、职业、家庭成员信息、保单信息等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险类型、保费、保险期限、赔付比例、承保日期、投保人、被保险人、保险金额、保险条款等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔类型、理赔金额、理赔日期、报案人、被保险人、报案日期、报案号、理赔状态、驳回原因等 |
4 | 保险产品管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、保额、保费、适用年龄范围、保险责任、理赔规定、销售渠道、附加服务等 |
5 | 代理人管理 | 代理人ID、姓名、手机号码、邮箱、所属机构、授权日期、业绩统计、授权产品、佣金比例、账户信息等 |
6 | 计划管理 | 计划ID、计划名称、计划类型、计划开始日期、计划结束日期、计划保费、计划投保人数、计划险种、计划状态、计划说明等 |
7 | 佣金管理 | 佣金ID、佣金类型、计算方式、佣金金额、佣金日期、佣金结算周期、代理人、佣金状态、佣金比例、账户信息等 |
8 | 统计分析 | 销售额统计、保单数量统计、理赔金额统计、代理人业绩统计、客户保单数量统计、产品销售统计、理赔原因统计、保费收入统计、逾期保单统计、赔付比例统计等 |
9 | 文档管理 | 文档ID、文档名称、文档类型、创建日期、创建人、文档大小、文档版本、所属部门、所属项目、文档权限等 |
10 | 员工管理 | 员工ID、姓名、手机号码、邮箱、职位、入职日期、所属部门、上级领导、薪酬信息、考勤记录等 |
11 | 出单管理 | 出单ID、出单日期、投保人、被保险人、保单号、保险类型、保费、承保日期、代理人、所属计划、出单状态等 |
12 | 续保管理 | 续保ID、续保日期、续保保险类型、续保金额、续保保费、续保承保日期、续保期限、续保投保人、续保被保险人、续保保单号等 |
13 | 渠道管理 | 渠道ID、渠道名称、渠道类型、渠道联系人、渠道联系方式、渠道地址、合作开始日期、渠道状态、推广产品、账户信息等 |
14 | 风险管理 | 风险ID、风险类型、风险描述、风险等级、风险责任人、风险发生日期、风险状态、风险影响、风险应对措施等 |
15 | 承保管理 | 承保ID、承保日期、承保保险类型、承保金额、承保保费、承保期限、承保投保人、承保被保险人、承保保单号、承保状态等 |
16 | 审核管理 | 审核ID、审核类型、审核人、审核日期、审核备注、审核结果、审核状态、审核附件、审核金额、审核比例等 |
17 | 服务管理 | 服务ID、服务类型、服务日期、服务内容、服务人员、客户评价、服务费用、服务时长、服务效果、服务状态等 |
18 | 任务管理 | 任务ID、任务类型、任务名称、任务负责人、任务开始日期、任务截止日期、任务内容、任务优先级、任务状态、任务备注等 |
19 | 还款管理 | 还款ID、还款日期、还款金额、还款方式、还款人、还款状态、贷款人、还款记录、还款计划、还款利息等 |
20 | 催收管理 | 催收ID、催收日期、催收人、催收方式、催收结果、催收状态、逾期天数、应还本金、逾期利息、催收记录等 |