*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息 | 姓名、性别、电话号码、邮箱地址、地址、生日、婚姻状况、学历、职业、备注等 |
2 | 客户分类 | 分类名称、分类描述、所属部门、创建时间、更新时间、备注等 |
3 | 客户等级 | 等级名称、等级描述、创建时间、更新时间、备注等 |
4 | 客户来源 | 来源名称、来源描述、创建时间、更新时间、备注等 |
5 | 联系人 | 姓名、性别、电话号码、邮箱地址、所属客户、职位、备注等 |
6 | 跟进记录 | 跟进时间、跟进内容、跟进人、所属客户、备注等 |
7 | 销售机会 | 机会名称、所属客户、机会阶段、预计成交金额、预计成交日期、备注等 |
8 | 合同管理 | 合同名称、所属客户、合同金额、签约日期、合同类型、有效期、备注等 |
9 | 售后服务 | 服务名称、所属客户、服务类型、服务内容、服务人员、服务日期、备注等 |
10 | 产品信息 | 产品名称、产品描述、产品分类、产品价格、创建时间、更新时间、备注等 |
11 | 订单管理 | 订单编号、所属客户、产品名称、数量、单价、总金额、下单时间、备注等 |
12 | 回款管理 | 回款金额、所属客户、回款日期、回款方式、备注等 |
13 | 客户活动 | 活动名称、活动时间、所属客户、活动地点、活动内容、备注等 |
14 | 短信营销 | 短信内容、发送时间、接收人、所属客户、备注等 |
15 | 邮件营销 | 邮件标题、发送时间、接收人、所属客户、备注等 |
16 | 客户文档管理 | 文档名称、所属客户、上传时间、文档类型、备注等 |
17 | 客户投诉 | 投诉主题、投诉内容、投诉人、投诉时间、所属客户、备注等 |
18 | 客户访问记录 | 访问时间、访客ip、所属客户、备注等 |
19 | 数据报表 | 报表类型、报表名称、报表内容、备注等 |
20 | 系统设置 | 管理员账号、权限管理、系统日志、数据备份、系统参数、备注等 |